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【08:29 路德环境(688156)：酒糟资源化业务持续增长 拟发可转债支持长远发展】8月2日给予路德环境(688156)买入评级。　　公司2023H1 实现收入 亿元，同比下滑%，归母净利润 亿元，同比下滑%；其中2023Q2 实现收入 亿元，同比下滑%，归母净利润万元，同比下滑%。该机构小幅下调盈利预测，预计2023-2025 年收入分别为（-）、（-）、（-）亿元，同比增长%、%、%；归母净利润分别为（-）、（-）、（-）亿元，同比增长%、%、%，当前股价对应PE 分别为、、 倍，该机构预计随着新客户开发和新工厂认证完成，以及环保业务新签项目产生收入，公司下半年有望加速成长，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料涨价风险，竞争格局加剧风险，项目落地不及预期风险。　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级。【08:29 苏泊尔(002032)：2023Q2业绩迎拐点 外销有望延续改善趋势】8月2日给予苏泊尔(002032)买入评级。　　2023H1 实现营收 亿元（-%），归母净利润 亿元（-%），扣非归母净利润 亿元（-%）。单季度来看2023Q2 实现营收 亿元（+%），归母净利润 亿元（+%），扣非归母净利润 亿元（+%）。考虑到SEB 经营预期向好+库存去化有望驱动外销持续改善，该机构维持2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润 亿元，对应EPS 为，当前股价对应PE 为 倍，维持“买入”评级。　　风险提示：海外需求快速回落；人民币超预期升值；SEB 订单转移海外等。　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、3次持有评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。

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